Следователь Константин Логов привык доверять только своему опыту и холодному разуму, но теперь его уверенность под угрозой. В районе, где он служит, случаются жестокие убийства, оставляющие после себя следы не человеческие, а звериные. Жители шепчутся о русалках, что ловят жертв в темноте, но Костя видит подозрительную девушку Оксану, с которой связывает дружеские чувства. Он пытается разобраться, не поддавшись страху и не потеряв голову из-за внезапной симпатии, хотя каждый новый факт в расследовании ставит его перед выбором между долгом и сердцем. Когда логика противоречит интуиции, а правда скрывается за маской красоты, следователь понимает, что его работа может обернуться не только делом жизни, но и смертью.
